阿佐谷パールセンター家族信託相談所 行政書士事務所アズーロ 阿佐谷パールセンター家族信託相談所 行政書士事務所アズーロ

2019.09.30
よくあるご質問

どこに相談すればいいの?

こんにちは!
行政書士の八城です。
今日は相談する事務所を選ぶ基準についてお話したいと思います。

相続のことや家族信託・遺言などの生前対策のこと、
あなたは誰に相談しますか?

区役所、金融機関、顧問弁護士や税理士、
友人・知人、相続する不動産が売却予定だから不動産屋、
HPで調べた最寄り・料金が安い事務所、
他にも様々な理由で相談場所を選ぶと思います。

今はネットで多くの相談場所をみつけることができます。
しかしどれが正解なのか、
頻繁に経験するものではないので
比較が難しいのではないでしょうか。

そこで、最低限ここは押さえておいたほうがいい
相談場所を選択する際のポイントをお伝えします!

私が相続・生前対策に特化した司法書士・行政書士事務所でお客様対応をしつつ、役所、金融機関、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産屋等の方々とやりとりをした際に感じたことになります。一概には言えない部分も当然ありますが、、、
参考になれば幸いです!!

ポイント1 専門性
専門的に業務を取り扱っている場所であること
役所や金融機関に相談にいっても専門家がいるわけではないので窓口でなんとなくの知識で相談対応となるのでおすすめできません。そして士業といえど取り扱ってない業務に関しては知識がほとんどない場合があります。役所の無料相談会等もありますが、相談しても基本的には一般論で終了します。税理士も税務全般が得意にみえますが、会社の税務と違い相続等の個人の税務を得意にしているかどうかで申告の内容が変わってきてしまいます。近所に相続専門、相続税申告専門等、分かり易い事務所があればそこに相談してもいいと思います。適切な処置を行う専門医を選ぶことと同じように、自身の抱えている問題を解決してくれる専門家に相談することでスムーズに話が進みます。

ポイント2 経験値
専門業務の経験が豊富にある
当然ですが経験値が高い専門家のほうが様々なケースの対応してきているので、慣れていてスムーズです。できること、できないことの判断が早く、他の専門家への取り次ぎも上手です。法務、税務、保険、不動産などの専門家ネットワークがしっかりしていることが多いので窓口が1つで済みます。
ネットでたくさん広告を打ち出している大きい事務所だと上層部はしっかりしてますが、窓口となる担当者のレベルにバラつきがあります。はずれに当たると有資格者であっても経験が少なく、対応が遅い、回答が上席に確認してからとスムーズにいかないこともあります。これでは大手というブランドを選択した意味がなくなります。

ポイント3 親和性
きちんと話を聞いてくれる専門家
私はここがかなりポイントが高いところだと思います。
分かりにくい専門用語を並べて法律がどうのこうのと難しい話をする専門家が相談相手では相談者側が気疲れしてしまいます。相談者からの状況や要望をきちんと把握して、目的を明確にした上でどのようなことができるのか、そのために何をする必要があるのか比較検討し、相談者のために提案してくれる専門家が好ましいでしょう。また知識がアップデートできていない方が窓口だと、物事の善し悪しを検討することもなく、狭い範囲の知識だけで判断します。「まだ家族信託はよくわからないことが多いので止めておきましょう」と年配の税理士の先生や金融機関のベテラン職員の方の発言に驚いたことがあります。よくわからないことを理解しようと調べもせずに、自分たちの勉強不足を顧客になすりつける、これでは最善の方策をお客様に提供できているとはいえません。
時代と共に、専門的なサービス業と捉えて気軽にコミュニケーションをとれる専門家が多くなってきています。選択肢が増えてきているので気になる事務所のホームページや近所なら実際の事務所をみたり、相談するところがどういった場所でどういったスタッフがいるのか、無料相談等を利用して、雰囲気をみてもいいと思います。

いかがでしたでしょうか。
この3つのポイントを満たす事務所だとしたら私は相談しやすい場所だと思います。相談者によって好みが分かれると思いますが、最低限のところは確保できているのではないでしょうか。

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

以上、お読みいただきありがとうございました。

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