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2021.06.23
相続 終活

やらないと不安……というとき。

こんにちは!
阿佐ヶ谷 相続センター(家族信託相談所)の梶岡です。


私たちがこのお仕事をするうえでの悩みは

ぜっっったいに、手続きしておいた方がいいのに
(遺言とか後見とか信託とかしておいた方がいいのに)

手続きをしないお客様に対して
どう動いていただくか、
どうその必要性を伝えるか、というところです。



一方で、お客様にも色々な方がいらっしゃって、
動く必要はないのに動く、という方もいらっしゃいます。


例えば、

「こんなに税金が優遇される制度があるらしいけど
うちは使った方がいいんじゃないですか?」

などがその代表格です。


「制度は使わないと損する」

と感じられるのだと思います。


もちろん、気になる場合は、
提携税理士やファイナンシャルプランナーにて
無料で試算などをさせて頂きます。



けれども、試算をしたとしても、最終的にお客様は
「そもそも自分がどうしたいか」
で決められることが多いです。



例えば、土地の生前贈与について。

税金が最大2000万円優遇されたとしても、

結局、
夫から妻に土地を贈与したくなければ、しませんよね。

どうしても贈与したいという動機があれば
例え手数料や税金で300万円かかったとしても、
実行されると思います。


★注意点★

税金控除の制度は、大抵、申告が必要だったり、契約書や登記が必要だったりするので、手数料がかかります。

そうすると、所得税や登録免許税など、他の税金は通常通りかかります。


制度の利用には大きな現金が必要になる、というところも、注意点です。




制度を使いたい動機と、手数料を比較して、
気持ちを決められる方はいらっしゃいます。


それでも少なくない手数料の額、
お客様はやはり「金銭的にお得か」というよりも、
「どうしてもそれをしたいかどうか」という気持ちの方を
重要視しているように感じます。


自分の気持ちにフィットする制度があったとき、
はじめて制度を本当の意味で活用できるのだと思います。


どうぞ、制度に振り回されず、
ご自身のお気持ちを尊重して動かれてくださいね。



何かしたいことがあったとき、
使える制度があれば必ず、私たちからご提案しています。

なので安心して、
思うままに、ご自身のお気持ちのまま、行動していただければと思います!

そのときは全力でサポートさせてくださいね(^^♪


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